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KOK买球 金域医学(603882):功绩略超预期 全面持重增长

时间:2022-07-17 11:49 点击:65 次

金域医学发布2022年半年报功绩预报

金域医学2022年上半年罢了归母净利润15.5-16.8亿,同比增长46.33%到58.61%;扣非归母净利润15-16.3亿,同比增长45.72%到58.35%。

臆测22Q2单季归母净利润7.0-8.3亿,同比增长34.36%-59.31%;扣非归母净利润6.63-7.93亿,同比增长32.87%-58.92%。

简评

功绩略超预期,新冠核酸检测孝顺大

公司半年报功绩略超阛阓预期,瞻望主若是常态化核酸带来的继续增长、全体净利率下滑幅度好于预期。受Q2国内疫情影响,国内诊疗量瞻望有所下滑,但探讨到公司近两年特检业务的继续高增长,咱们瞻望老例磨炼收入络续保持较好增长,高于行业平均水平;核酸检测由于疫情爆发4-5月愈加严重,磨炼量环比亦有较大增长,但新冠检测收费继续调养、瞻望结算单价也将着落较多,相应老本端试剂价钱也大幅着落,瞻望净利率着落幅度不会太大。

大型第三方连锁医学磨炼具有权贵范围化效应,各项用度老本较低,同期能大幅普及低等第病院磨炼能力、丰富高档第病院磨炼形式,相宜医保局降费增效的策略纠正标的。在疫情冲击配景下,2021年及22Q1公司老例业务增速继续高于磨炼行业平均增速,标明磨炼行业外包率在继续普及。下半年,现在已冉冉实际的DRGs策略瞻望会进一步大范围落地,咱们瞻望金域老例业务瞻望将继续保持相识快速增长,公司动作国内ICL龙头企业恒久增长久景风雅。

影响复利的三大因素有:本金;收益率;时间。

根据Reportlinker数据,全球光刻胶市场预计2019-2026年CAGR有望达到6.3%,至2023年突破100亿美金,到2026年超过120亿美元。大陆市场增速高于全球,2022年规模有望超过百亿人民币,占全球光刻胶市场比例也将持续提升,到2026年占比有望从2019年15%左右提升到19.3%。从下游领域看,显示、PCB、IC是三大应用领域,半导体光刻胶技术难度最高,增速最快。SEMI统计数据显示,2021年全球IC光刻胶市场规模达24.7亿美元,较上年同期增长19.49%,大陆增速超全球两倍。LCD光刻胶市场稳健增长,2020年全球规模近14亿美金,2021-2026年CAGR为2%,大陆受益产业转移和本土面板厂崛起,2019-2023年CAGR达14.6%,高于全球水平。

第三方医学磨炼龙头企业,保管买入评级

咱们瞻望公司2022-2024年盈利分手为27.22、21.44和24.18亿元,同比增速分手为22.6%、-21.2%和12.7%,2022-2024年每股EPS为5.85、4.61和5.19元,现时股价对应2022-2024年估值分手为13.9X、17.6X、15.8X;公司动作国内第三方医学磨炼行业龙头企业,咱们保管买入评级。

风险领导

1.行业竞争加重致磨练就业与病院结算价钱下滑幅度超出预期;

2.策略要素致病院磨练就业收费下调;

3.亏空实验室的营收和盈利情状不达预期;

4.新冠疫情带来的用度结算与坏账风险KOK买球。

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